融义财富

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 刘 炜   首 席 培 训 官 南 开 大 学 ， 国 际 贸 易 与 经 济 硕 士 。 
 拥 有 A F P （ 中 国 理 财 规 划 师 ） 资 格 和 C F P （ 国 际 金 融 理 财 规 划 师 ） 资 格 ， 2 7 年 金 融 行 业 从 业 经 验 ， 资 深 培 训 讲 师 ， 曾 担 任 多 家 大 型 企 业 和 上 市 公 司 理 财 顾 问 。 
 顾 会 灵   资 深 财 富 管 理 顾 问 毕 业 于 上 海 大 学 工 商 管 理 系 ， 1 5 年 金 融 从 业 经 验 ， 持 有 基 金 和 保 险 从 业 证 书 ， 擅 长 高 净 值 家 庭 整 体 规 划 ， 有 着 丰 富 的 财 富 管 理 服 务 经 验 。 
 朱 哲   区 域 合 伙 人 哈 尔 滨 工 业 大 学 计 算 机 专 业 ， C H F P 、 R F P ， 1 6 年 金 融 行 业 从 业 经 验 ， 曾 任 职 于 5 0 0 强 公 司 金 融 渠 道 运 营 负 责 人 ， 拥 有 丰 富 的 高 端 客 户 服 务 经 验 ， 擅 长 大 客 户 资 产 风 险 识 别 分 析 、 架 构 规 划 与 运 营 管 理 。 
 陈 亚   资 深 财 富 管 理 顾 问 毕 业 于 盐 城 工 学 院 市 场 营 销 专 业 ， 1 5 年 金 融 从 业 经 验 ， 持 有 基 金 和 保 险 从 业 资 格 证 书 ， 擅 长 为 企 业 主 、 全 职 太 太 提 供 家 庭 整 体 规 划 ， 整 合 资 源 提 供 整 体 的 管 家 式 服 务 。 
 王 文 婷   品 牌 战 略 助 理 总 监 上 海 大 学 · 文 化 创 意 产 业 · 硕 士 。 
 1 6 年 品 牌 策 划 及 市 场 营 销 运 作 经 验 ， 曾 在 教 育 培 训 、 房 地 产 、 互 联 网 及 金 融 服 务 业 等 领 域 成 功 运 作 多 个 项 目 及 品 牌 。 
 在 融 义 财 富 品 牌 中 心 期 间 ， 构 建 运 作 “ 融 义 杯 ” 合 唱 赛 事 活 动 ， 已 连 续 6 年 成 为 上 海 市 民 文 化 节 优 秀 活 动 。 
 陆 晓 晖   创 始 人 & C E O 中 欧 国 际 工 商 学 院 首 届 F M B A 。 
 超 过 1 8 年 金 融 与 财 富 管 理 经 验 ， 为 数 百 个 高 净 值 家 庭 提 供 财 富 规 划 服 务 ， 为 多 位 百 亿 级 超 高 净 值 客 户 提 供 配 置 服 务 。 
 曾 服 务 于 花 旗 银 行 等 金 融 机 构 ， 首 创 国 内 高 端 社 区 独 立 财 富 管 理 连 锁 模 式 。 
 在 高 净 值 家 庭 财 富 管 理 和 社 区 综 合 化 平 台 战 略 、 运 营 管 理 方 面 有 丰 富 的 经 验 和 独 到 的 见 解 。 
 方 园   联 合 创 始 人 & 贵 宾 营 销 中 心 总 经 理 中 欧 国 际 工 商 学 院 A M P 总 经 理 班 学 员 ， 超 过 1 8 年 金 融 与 财 富 管 理 从 业 经 验 。 
 2 0 0 4 年 任 职 渣 打 银 行 ， 负 责 个 人 银 行 后 台 运 营 和 风 控 管 理 。 
 2 0 0 8 年 联 合 创 立 融 义 财 富 。 
 刘 静   资 深 财 富 管 理 顾 问 毕 业 于 上 海 复 旦 大 学 公 共 管 理 专 业 ， 1 3 年 金 融 从 业 经 验 ， 持 有 基 金 从 业 资 格 证 。 
 2 0 1 0 年 加 入 融 义 ， 擅 长 高 净 值 家 庭 财 富 管 理 整 体 规 划 ， 为 多 个 超 高 净 值 家 庭 提 供 整 体 服 务 。 
 贺 卓   资 深 财 富 管 理 顾 问 中 央 财 经 大 学 金 融 研 究 生 ， 1 1 年 金 融 从 业 经 验 ， 曾 就 职 于 安 邦 保 险 、 工 商 银 行 等 金 融 机 构 ， 拥 有 A F P （ 金 融 理 财 师 ） 证 书 。 
 黄 榕 蓉   合 伙 人 日 本 留 学 归 国 ， 计 算 机 专 业 。 
 毕 业 后 任 职 于 大 阪 某 日 资 税 理 士 事 务 所 3 年 ， 熟 悉 审 计 业 务 。 
 归 国 后 任 职 于 全 球 最 大 的 E R P 公 司 7 年 ， 兼 具 软 件 及 金 融 背 景 。 
 持 有 保 险 从 业 人 员 资 格 证 书 。 
 2 0 1 7 年 完 成 中 欧 国 际 工 商 学 院 首 期 家 族 办 公 室 首 席 架 构 师 课 程 ， 中 欧 国 际 工 商 学 院 A M P 总 经 理 班 学 员 。 
 徐 智 翔   战 略 增 长 组 创 新 项 目 负 责 人 毕 业 于 江 苏 师 范 大 学 法 学 系 ， 持 有 基 金 从 业 资 格 证 。 
 曾 任 职 于 某 知 名 航 空 公 司 拥 有 2 年 市 场 经 验 。 
 入 融 义 任 职 9 年 ， 目 前 为 战 略 增 长 组 创 新 项 目 负 责 人 ， 主 要 负 责 创 新 项 目 的 渠 道 开 发 与 拓 展 等 。 
 陆 懿 晨   股 权 开 发 部 总 监 毕 业 于 上 海 交 通 大 学 ， 中 欧 国 际 工 商 学 院 F M B A 硕 士 ， 曾 供 职 于 德 勤 永 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ， 后 分 别 担 任 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 投 行 部 副 总 裁 、 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 高 级 副 总 裁 。 
 拥 有 4 年 审 计 咨 询 行 业 经 验 ， 4 年 投 行 经 验 ， 6 年 财 富 管 理 权 益 管 理 经 验 。 
 联 系 我 们 电 话 ： 4 0 0 8 2 1 6 1 6 6 总 部 地 址 ： 上 海 市 徐 汇 区 瑞 宁 路 8 9 9 号 阳 光 滨 江 中 心 T 1 号 楼 1 6 层 扫 一 扫 关 注 融 义 财 富 微 信 公 众 号 C o p y r i g h t © 2 0 2 3 上 海 融 义 投 资 咨 询 有 限 公 司 沪 I C P 备 1 9 0 4 7 0 1 5 号 1 联 系 我 们 电 话 ： 4 0 0 8 2 1 6 1 6 6 总 部 地 址 ： 上 海 市 徐 汇 区 瑞 宁 路 8 9 9 号 阳 光 滨 江 中 心 T 1 号 楼 1 6 层 扫 一 扫 关 注 融 义 财 富 微 信 公 众 号 C o p y r i g h t © 2 0 2 3 上 海 融 义 投 资 咨 询 有 限 公 司 沪 I C P 备 1 9 0 4 7 0 1 5 号 1

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